フォーム設定の基本

ここでは、申請をおこなう際に申請内容を記入する、フォームの作成、編集方法について説明します。
経路を設計する際には、必ずフォームが必要となるので、始めにフォームを作成する必要があります。

作成済みフォーム一覧

「フォーム設定」にアクセスすると、「作成済みフォーム一覧」が表示されます。

アプリ設定メニューへ	クリックすると、アプリ設定メニューに移動します。
新規作成	クリックすると、新規フォームの詳細設定画面に移動します。
インポート	クリックすると、ZIP形式のフォームのデータをインポートできます。
カテゴリー選択	フォームのカテゴリーを選択できます。初期表示では「すべて」（すべてのカテゴリー）が選択されています。カテゴリーを選択すると、選択したカテゴリーで絞り込まれたフォームが、フォーム一覧に表示されます。「▼」クリック後に表示されるテキストボックスに検索文字列を入力すると、「カテゴリー名」で部分一致検索ができます。
フォーム名で絞込み検索	上部にあるテキストボックスに検索文字列を入力すると、「フォーム名」で部分一致検索ができます。
カテゴリー	カテゴリー名が表示されます。
フォーム名	クリックすると、フォームの基本設定画面が表示されます。基本設定画面からは、フォームの編集をおこなうことができます。
説明	フォームの説明が表示されます。
更新者	フォームの更新者が表示されます。
更新日時	フォームの更新日時が表示されます。
状態	フォームの状態を示します。完成　･･･フォームは完成しています。編集中･･･フォームは作成途中で利用可能な状態になっていません。
コピー	クリックすると、フォームをコピーすることができます。
削除	クリックすると、フォームを削除することができます。 ※削除したフォームは元に戻すことはできません。フォームを削除した場合の影響については、以下の記事をご参照ください。フォームの削除による影響について

フォーム詳細設定

作成済みフォーム一覧の [新規作成] をクリックすると、フォーム詳細設定の画面が表示されます。
詳細設定の画面では、基本情報、検索時の項目設定やフォームの履歴情報など、フォームに関する詳細情報の確認、設定をおこなうことができます。

フォーム基本情報

選択したフォームの基本情報を編集します。「フォーム詳細設定」画面にアクセスすると、初期画面に「フォーム基本情報」画面が表示されます。

各種タブ	タブにより、各種設定画面を切り替えることができます。フォーム基本･･･フォームの基本情報を設定できます。検索画面設計･･･検索画面に表示させる項目を設定できます。パーツの並び順･･･Excelフォームの場合のみ表示されます。パーツの並び順を指定できます。履歴･･･フォームの版履歴を閲覧できます。
カテゴリー選択	フォームのカテゴリーを選択します。カテゴリーはフォームを大まかに分類するためのもので、カテゴリーを設定しておくことによって、フォームの数が多くなっても、目的のフォームを抽出することが容易になります。（必須）
フォームID	自動で付与されるフォームのIDです。新規作成時は、表示されません。
フォーム名	フォームの名前を入力します。（必須）
説明	フォームの説明を入力します。
検索許可	検索許可で指定したグループのメンバーは、このフォームを利用しているすべての申請書を検索できます。「グループ選択」を選択している場合は、このフォームを利用しているすべての申請書を検索できるグループを選択できます。「すべてのグループ」を選択している場合は、すべてのグループのユーザーが、このフォームを利用しているすべての申請書を検索できます。 ※検索許可の設定に関わらず、申請検索の「書類で絞込み」の書類選択リストにはフォームが表示されます。
通常フォーム作成	新規作成の場合のみ表示されます。クリックすると、フォームの基本情報が登録され、詳細情報設定画面に移動します。通常フォーム作成の詳細については、関連記事の「通常フォームを作成する」を参照ください。
Excelフォーム作成	新規作成の場合のみ表示されます。クリックすると、フォームの基本情報が登録され、Excelフォームの詳細情報設定画面に移動します。 Excelフォーム作成の詳細については、関連記事の「Excelフォームを作成する」を参照ください。
最新の版を編集	通常フォームで作成したフォームを編集する場合のみ表示されます。現在の最新の版に対しての編集をおこないます。クリックでフォーム詳細設定の画面に移動します。
基本情報編集	作成済みフォームを編集する場合のみ表示されます。フォーム基本情報の編集をおこないます。クリックでフォーム基本タブ内の設定内容が保存されます。

フォーム検索画面設計

フォーム検索画面設計では、詳細検索の際に表示される項目を指定することができます。標準ではすべての項目が検索項目として表示されます。

検索項目選択（チェックボックス）	チェックされている項目（タイトル）だけが、検索項目として表示されます。
この検索項目で設定	選択した項目（タイトル）で検索フォームの設定を変更します。クリックで作成済みフォーム一覧画面に移動します。

パーツ並び順

対象のフォームが「Excelフォーム」の場合は、「パーツ並び順」タブが表示されます。
本機能で設定した並び順は、申請書検索画面や転記設定画面、判定アイテムの段階設定などのパーツの並び順に反映されます。

※通常フォームの場合は、並び順はフォームの詳細設計の際に、それぞれのパーツに並び順が指定されますので、このタブは表示されません。

パーツ並び順設定	並び順には、フォームに登録されているパーツが表示されます。申請書検索画面や転記設定画面、判定アイテムの段階設定などのパーツの並び順に反映されます。明細内の項目は、「明細内のパーツ並び順」にて、並び順の変更ができます。
「↑」「↓」	並び順に表示されている項目を選択してボタンをクリックすると、パーツの並び順を変更できます。
この並び順で設定	クリックすると、表示されている並び順で設定されます。

ポリシー設定

ポリシー設定では、フォームの各種設定を変更することができます。

申請書画面に印刷ボタンを表示する	ONにすると、このフォームを利用している申請書の申請書画面や、申請完了画面、判定完了画面に印刷ボタンが表示され、申請書を印刷できるようになります。
一括承認を有効にする	ONにすると、このフォームを利用している申請書を一括承認できるようになります。

プラグイン

※クラウド版のプレミアムプランをご契約中の環境で表示されます。
※2025年12月21日時点で、スタンダードプランをご契約中の環境でも、
　2026年6月末までお試しいただけます。
　ただし、2026年7月以降、設定したプラグインは利用できなくなります。

プラグインでは、コラボフロープラグインの設定をすることができます。

プラグインを追加	クリックすると、プラグインを追加できます。

プラグインを追加すると、以下の画面が表示されます。

プラグイン名	プラグイン名と開発元名が表示されます。
	ドラッグアンドドロップすることで、プラグインの並び順を変更できます。ここで設定した並び順の順番が読み込み順となります。
プラグインの概要	プラグインの概要が表示されます。
ステータス	プラグインの有効・無効を設定できます。 ※設定内容は、該当のフォームを利用して申請された申請書に、即時反映されます。
設定	クリックすると、「プラグイン設定」画面が表示され、詳細を設定できます。
更新情報	設定の更新者と更新日時が表示されます。
削除	クリックすると、確認画面が表示され、 [削除] をクリックすると該当のフォームからプラグインが削除されます。
並び順を保存	クリックすると、表示されているプラグインの並び順で保存します。

フォーム更新履歴

フォームの更新履歴を「版」として管理します。過去のフォームの内容と、運用されていた期間を確認することができます。虫眼鏡アイコンをクリックすると、その時点でのフォーム内容を閲覧する事ができます。

一度でも申請がおこなわれた「版」に対して、フォームの更新をおこなうと、「版」が更新されて版があがります。
過去の「版」に戻すことはできません。

Excelフォームの場合は、更新履歴にExcel雛形ダウンロードアイコンが表示されます。もしExcel雛形が手元に無くなってしまった場合も、この履歴から元となったひな型をダウンロードすることができます。

注意点

パーツを削除した場合、削除したパーツは申請検索画面の検索項目には表示されなくなります。