クラウドサイン連携の利用方法 – コラボフローサポート

コラボフロー for クラウドサインを利用すると、コラボフローで承認された契約書等の申請内容を自動的にクラウドサインに登録できます。契約締結後に、契約書と合意締結証明書をコラボフローに自動登録する事も可能です。

1.クラウドサインの設定

クラウドサインやコラボフロー外部サービス連携設定サイトで設定します。詳細は以下を参照ください。
クラウドサインとの連携設定

クラウドサインの連携に必要なフォームや経路を設定します。詳細は以下をご参照ください。
クラウドサイン連携用のフォーム・経路を設定する

クラウドサインの連携設定にて書類登録後の操作を「宛先に書類を自動送信する」に選択している場合の動作は以下の通りです。

※「下書きとして保存する」を選択した場合には、手順2でクラウドサインに下書きとして自動登録されます。また、契約相手先に送信するにはクラウドサインにログインし、下書きの編集画面から手動にて送信を行う必要があります。

クラウドサインと連携するには、指定した段階へ経路が進行するまでにフォームの以下のパーツが入力されている必要があります。

クラウドサインに書類を自動登録する際に、コラボフローで設定した段階の判定者のメールアドレスがクラウドサインの書類の共有先に追加されます。
※コラボフローで設定した段階で判定者のメールアドレスが登録されていない場合は共有先に追加されません。

登録された書類が契約締結完了または却下などの状態になると、クラウドサインの書類の共有先メールアドレスに通知が送信されます。

詳細についてはクラウドサインの共有機能をご確認ください。

クラウドサインとの連携設定のマッピング設定で、コラボフローのフォームパーツとマッピングすることで、
契約締結後に契約済みの契約書と合意締結証明書をコラボフローに自動添付することができます。

クラウドサイン連携に失敗した場合は、申請者へ差し戻しされます。
申請書の履歴タブのコメントから失敗理由を確認することができます。

詳細な連携ログの確認方法はクラウドサイン連携の連携ログを参照ください。

クラウドサインに登録する各パーツの最大文字数は以下の通りです。

申請者のメールアドレスと、連携用の段階のメールアドレスが重複している場合、「共有先の連携に失敗しました」とエラーが発生します。申請者と連携段階のメールアドレスは重複しないよう設定いただきたくお願いします。
クラウドサインでは契約を締結する事で1通毎に費用がかかるため、連携の検証はクラウドサインの「本番環境」とは分離された「サンドボックス環境」で実施する事をお勧めします。
「本番環境」を利用中に「サンドボックス環境」へ切り替えると、クラウドサインの接続先環境が「サンドボックス環境」となります。そのため、契約書の内容や契約書ファイルは「サンドボックス環境」に登録され、契約確認依頼のメールも「サンドボックス環境」のURLが送信されます。
※接続先環境の切り替え方法についてはクラウドサインとの連携設定を参照ください。